本月上证涨2.09%,深成指涨1.42%,创业板指涨2.32%,中证转债涨1.75%。
本月仅有一支新发转债,为恒帅转债,无新上市个券。
截至5月30日收盘,转债市场(不含EB)共472支个券,平均价格为130.57元,价格中位数为120.28元,平均溢价率为47%,溢价率中位数30.86%。
本月末,杭州银行发布关于提前赎回杭银转债的公告称,该行发行的杭银转债已触发强制赎回条件,公司决定行使杭银转债的提前赎回权。这也是继苏行转债、成银转债之后,今年以来第3只提前赎回的银行可转债。除了上述3只银行可转债之外,随着正股股价走高,南银转债也存在触发强赎的可能性。可转债强赎转股后,有助于增强银行的核心一级资本。同时,银行无需再支付债券后续利息,能有效减少财务费用。截至5月30日,市场上共有10只存续银行可转债,发行总额1915亿元。其中,兴业转债、浦发转债的发行规模较大,均为500亿元,南银转债、上银转债紧随其后,发行规模均为200亿元。从长期来看,银行的资本补充需求持续存在,可转债作为一种重要的资本补充工具,具有一定的发展空间。